Il suo migliore amico si è trasformato in una donna e se lo scopa

Per anni questo ragazzo sapeva che il suo migliore amico è omosessuale, ma non avrebbe mai immaginato che sarebbe arrivato al punto di cambiare totalmente il suo aspetto per sembrare una donna. Dopo mesi di non vedersi, il suo migliore amico lo sorprende andando a trovarlo e sembrando completamente diverso, ora è una ragazza super sexy che lo eccita non appena la vede. Cominciano a parlare e lasciano uscire tutto il desiderio che avevano conservato per anni, vanno a letto per fare sesso e lì lui confessa di avere ancora il pene. L'amico invece di spaventarsi si eccita molto di più e inizia subito a scoparlo, lo afferra e gli succhia il pene e lo penetra in modo duro e selvaggio attraverso l'ano, usando un lubrificante che li stimola anche.